Family Office
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Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Investieren sind ein wichtiger Bestandteil unserer Werte bei der B1 AG. Mit unserem eigens entwickelten B1 ESG Screening Tool bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Impact Portfolios individuell zu gestalten. Dieses fortschrittliche Tool berücksichtigt 33 Schlüsselthemen (Key Issues) und ermöglicht es Ihnen, Ihre Investitionen genau auf die Punkte auszurichten, die Ihnen am wichtigsten sind. Ob lediglich auf der Stufe der drei Säulen (Pillars), auf der Stufe der 10 Themen oder bis hinunter auf die Stufe der 33 Schlüsselthemen – mit unserem Tool setzen Sie Akzente dort, wo Sie es möchten, 100% individualisiert.
Die B1 AG geht über die reine Portfolioerstellung hinaus und engagiert sich aktiv für eine nachhaltige Unternehmensführung. Wir üben die Stimmrechte der im B1 Swiss Equities enthaltenen Titel aktiv aus und orientieren uns dabei an den SRI (Socially Responsible Investing) Richtlinien der ISS (Institutional Shareholder Services). Diese Richtlinien gewährleisten, dass unsere Stimmrechtsausübungen ethischen und verantwortungsvollen Standards entsprechen. Wann immer möglich, ist ein Vertreter der B1 AG physisch bei den Generalversammlungen anwesend, um unsere Positionen und Anliegen direkt zu vertreten.
Durch diese doppelte Strategie – massgeschneiderte ESG-Portfolios und aktives Engagement – stellen wir sicher, dass die Investition nachhaltig orientierter Investoren nicht nur finanzielle Renditen bringen, sondern auch positive gesellschaftliche und ökologische Auswirkungen haben.
Zusammen mit unseren Partnern planen wir für Sie alle finanziellen Aktivitäten:
- Steuern
- Vorsorgeplanung inkl. AHV, PK-Selektion etc.
- Versicherungen
- Zahlungsverkehr
- Aus- und Weiterbildungen (z.B. Generationenlösungen)
- Stellvertretung bei Projekten (z.B. Immobilien)
- Persönliche Buchhaltung
- Abschluss / Neuverhandlung privater Darlehen
- Reporting
- Strukturierung von Vermögenswerten (z.B. Trusts oder Stiftungen)
- Digitale Ablage
- Concierge Service
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Wir stehen Ihnen als unabhängiger Partner gerne zur Seite und freuen uns auf ein erstes und unverbindliches Gespräch.